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2025年8月，紫光國芯微電子股份有限公司(以下簡稱“紫光國芯”)正式發布2025年半年度業績報告。報告顯示，在全球半導體行業持續復蘇的背景下，公司上半年實現營業收入30.47億元，較去年同期增長6.07%。盡管面臨市場競爭加劇和成本壓力，公司在特種集成電路、智能安全芯片和石英晶體頻率器件三大業務板塊均取得積極進展，其中特種集成電路業務表現尤為亮眼，同比增長18.09%，成為推動公司業績增長的核心動力。
全球半導體市場穩健增長，公司龍頭地位鞏固
2025年上半年，全球半導體市場在人工智能、數據中心和邊緣計算的強勁需求帶動下實現快速增長。世界半導體貿易統計協會(WSTS)數據顯示，上半年全球半導體市場規模達到3,460億美元，同比增長18.9%，其中邏輯芯片和存儲芯片分別增長37%和20%，成為增長的主要驅動力。與此同時，中國集成電路產業繼續保持快速發展態勢，海關總署數據顯示，2025年上半年中國集成電路進口金額達1.38萬億元，同比增長8.3%，出口金額為6,502.6億元，同比增長20.3%，國產替代進程進一步加速。
在這一行業背景下，紫光國芯憑借在集成電路設計領域二十余年的技術積累和市場深耕，持續鞏固其在國內行業的領先地位。公司在特種集成電路和智能安全芯片領域擁有廣泛的市場影響力和品牌知名度，產品廣泛應用于通信、金融、汽車、工業控制等多個關鍵領域。報告期內，公司繼續加大研發投入，研發費用達6.87億元，占營業收入比重達22.5%，彰顯了公司對技術創新的高度重視。
特種集成電路業務表現強勁，宇航與AI應用成新亮點
特種集成電路業務是紫光國芯的核心業務之一，2025年上半年實現收入14.69億元，同比增長18.09%，占總營收的48.20%，成為公司業績增長的主要引擎。公司在該領域擁有超過800種貨架產品，覆蓋FPGA、SoC、存儲器、網絡接口等多個方向，技術實力在國內處于領先地位。
報告期內，公司在特種集成電路領域取得多項突破。首先，FPGA和系統級芯片產品繼續保持行業領先優勢，新一代高性能產品實現批量交付，用戶范圍進一步擴大。其次，在存儲器領域，公司的產品系列繼續保持國內最全、技術最先進的地位，在特種行業中占據核心配套位置。此外，公司新推出的交換機芯片批量交付，市場反響良好，同時新一代交換機芯片的研發規劃已經完成，未來將進一步鞏固技術優勢。
值得關注的是，公司在宇航電子和AI應用領域取得顯著進展。報告期內，紫光國芯推出了多款宇航用FPGA、回讀刷新芯片、存儲器及總線接口產品，形成了完整的宇航電子解決方案，并成功獲得核心用戶的批量采購。在AI領域，公司的高端AI視覺感知芯片和中高端MCU產品研發進展順利，預計將在未來成為公司新的增長點。
智能安全芯片業務短期承壓，汽車電子成未來增長關鍵
智能安全芯片業務是紫光國芯的另一大核心業務，2025年上半年實現收入13.95億元，同比小幅下降5.85%。盡管傳統SIM卡芯片市場面臨階段性調整，但公司在金融安全、物聯網和汽車電子等新興領域的布局成效顯著，業務結構持續優化。
在傳統業務方面，公司繼續保持全球SIM卡芯片市場的領先地位，同時eSIM產品成功導入多家頭部手機廠商，實現批量出貨。在金融安全領域，公司推出的全球首款開放式軟硬件架構安全芯片E450R已在銀行卡試點中首發，為金融IC卡的全面國產化提供了重要技術支持。
汽車電子成為智能安全芯片業務的最大亮點。報告期內，紫光國芯的車規安全芯片解決方案進一步完善，在多家頭部 Tier1 供應商和主機廠實現量產落地，年出貨量達數百萬顆。公司的域控芯片新產品也成功導入多家行業領先企業，未來增長潛力巨大。隨著智能汽車市場的快速發展，汽車電子業務有望成為公司未來的核心增長點。
石英晶體頻率器件高速增長，高端化布局加速
石英晶體頻率器件業務在2025年上半年表現突出，實現收入1.51億元，同比增長35.78%。受益于消費電子市場的持續回暖以及網絡通信、汽車電子等領域的快速發展，公司在該業務板塊的市場需求顯著提升。
報告期內，紫光國芯持續加強高端產品的研發和產業化。公司成功研發出SMD2016型高基頻差分晶體振蕩器和SMD2520型高基頻溫度補償差分晶體振蕩器，進一步提升了市場競爭力。同時，公司的熱敏晶體諧振器(TSX)和音叉晶體諧振器(TF)產品市場規模持續擴大，多款車規級產品已通過AEC-Q200/100認證，滿足汽車電子領域的嚴苛要求。
此外，公司的超微型石英晶體諧振器生產基地項目建設進展順利，未來投產后將進一步增強公司在高端頻率器件市場的供應能力。
財務分析：營收穩健增長，研發投入持續加碼
從財務數據來看，紫光國芯2025年上半年營業收入達30.47億元，同比增長6.07%。分業務來看，特種集成電路業務增長強勁，智能安全芯片業務短期承壓，石英晶體頻率器件業務高速增長。
盡管營收保持增長，但公司毛利率面臨一定壓力。報告期內，公司營業成本同比增長11.90%，導致綜合毛利率有所下降。其中，特種集成電路業務毛利率為71.12%，同比下降3.44個百分點；智能安全芯片業務毛利率為44.16%，同比下降3.60個百分點。這一變化主要受原材料成本上升及市場競爭加劇影響。
在費用方面，公司銷售費用同比增長59.49%，主要由于市場拓展力度加大以及宣傳推廣費用增加。研發投入繼續保持高位，達6.87億元，占營收比重達22.5%，體現了公司對技術創新的長期投入。
未來展望：深化高附加值領域布局，強化供應鏈安全
展望2025年下半年，紫光國芯表示將繼續聚焦高附加值領域，推動業務高質量發展。在特種集成電路領域，公司將進一步深化AI視覺感知、宇航電子等高端應用的市場拓展，鞏固行業領先地位。在智能安全芯片領域，汽車電子將成為重點發展方向，公司計劃加速車規安全芯片和域控芯片的量產進程，搶占智能汽車市場先機。
此外，公司將持續優化供應鏈管理，提升自主可控能力。報告期內，公司自建封裝測試產線順利投產，有效增強了供應鏈穩定性。未來，紫光國芯將繼續加強與全球領先代工廠的合作，同時加大對關鍵技術的自主創新力度，以應對復雜多變的行業環境。
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